“像这样冷静沉着地看，会觉得奇幻程度非比寻常呢。”
会忍不住说出这样的感想，或许是因为那个人的外观和“使者”的名号十分不搭。当事人注意到昴的视线，露出调皮的笑容走近。
“我说你啊，看美女看到呆掉很正常，不过那样盯着人看很失礼喵。”
这么说的人，是将亚麻色中长发修剪齐平，脸蛋俏丽可爱的少女。以女性来说身长偏高，几乎跟昴一样，可是身材却纤细得不能相比，举手投足都充满了女性特质——或许该说是散发出女性的狡猾聪颖。亚麻色的头发用白色蝴蝶结装饰，大大的瞳孔闪耀着好奇心，模样简直就跟猫咪一样讨人喜欢，其实她的头上还有一对是不是耸动一下的可爱猫耳。
“这样子实际看到，就能理解猫耳的魔性魅力呢。”
“喵喵？”
彷佛回应他的自言自语，和头发颜色相同的兽耳动了一下。至今都没有机会跟亚人接触，但近距离观察实物便能感受到那冲击。为了压抑自己身为顺毛工匠的冲动，昴可是煞费苦心。无视看向别处、全身战栗的昴，少女重新面向迎接自己的威尔海姆。
“我回来了，威尔爷。让你在外头等待真是抱歉，很无聊吧？”
“不会不会，有这位当我这老骨头的聊天对象，所以度过了出乎意料的快乐时光。”
“呼咪？”
听到老人的回答，少女用手指指着自己的脸颊，头部微倾。猫眼般的瞳孔变细，直盯着菜月昴和佐山瞧，正好能够和猫耳美少女的那对漂亮的黄色瞳孔相对，佐山一直盯着对方，放佛要把菲利斯的灵魂深处也看透一样，美少女身体微微抖动，大概在原地楞了一小会之后才恍然大悟的回过神说道：
“啊——原来如此喵。这样啊、这样啊，你就是爱蜜莉雅大人刚才说的男生。”
自上而下仔细审视昴，少女拍手表达理解。 不过，她接下来的行动超乎昴的预料。
“呜、咦、咦”
“别动，我现在要稍微调查一下。”
将手搭上狼狈不堪的昴的脖子，少女用纤细的身躯把昴抱向自己。因为身高相近，抱着昴的她脸颊就在旁边。在耳畔低喃的声音，朝全身灌注麻痒的感觉，昴害臊到面红耳赤。小嘴呼吸着柔软的触感和荡漾的奇妙香气，突如其来的状况令昴脸部僵硬，倾尽全力保持平静。
“啊姆。”
“嗯呀！”
但是菜月昴心里的那份努力，在自己的耳朵被少女小嘴轻咬的冲击下轻易瓦解。 嘲笑发出可爱惨叫声的昴，少女心满意足地解除拥抱。他脚步不稳地往后退，当场一屁股跌坐在地。
“嗯——真是可爱的反应。先不说这个……就跟听到的一样，体内的水流停顿了呢。是很想做些什么啦，可是没时间了，所以现在没办法喵——”
“请、请、请、请问你做了什么啊，喂。”
“只是稍微检查一下身体，轻咬是菲莉酱奉送的服务。”
一双漂亮的大眼睛里流露妖艳的目光，少女轻咬自己的小指挑衅地微笑。即使明知自己被调侃，脸上红潮尚未退去的昴却无法吐槽。顾盼之下的媚态早就让菜月昴看的呆掉了。以前的他可从来没有被人直接用性别差异当武器逼到这种地步的经验。
“别害羞、别害羞。话说回来，你好像什——么都没听说喵。”
“什么都没听说是什么意思啦。”
“就是自己身体的事，还有伴随那件事的交易——诸如此类的？”
看到昴挑起眉毛，少女讲了些点到为止的内容观察他的反应。虽然对那态度有意见，但昴也只能依靠少女的反覆无常。
“关于那个诸如此类盘根错节的部分，要是能解开给我听的话那真是感激涕零啊。”
“想——该怎么办才好喵，这也是很重要的任务……呀嗯！”
“做到这地步就够了吧，菲莉丝。”
打算继续戏弄昴的少女，被站在身后的威尔海姆告诫，老人的话让少女嘟起嘴唇。
“哼，威尔爷实在是老古板，有够不懂风趣的。”
“因为斯巴鲁先生有奉茶予我的恩情，还有时间差不多了。”
不客套地对话完，威尔海姆鞠躬行礼。少女虽然一脸不满，但却重新转换心情对昴眨眼。
